O obliczu miasta rozsyłanym w świat Piotr Otrębski rozmawiał z posiadaczem jednej z największych w Polsce kolekcji pocztówek i zdjęć dawnej Warszawy. Gościem Palimpsestu był Rafał Bielski, varsavianista, wydawca, w którego zbiorach znajduje się ponad 20 tys. pozycji.
Warszawa, lata 70-te XX wieku - intensywny ruch inwestycyjny, rodzą się ikony nowoczesnej Warszawy, a Stanisław Bareja w kolejnych filmach demaskuje lukrowaną rzeczywistość Polski Ludowej.