Rok 1937 – dwa lata przed wybuchem II wojny światowej. Jaka jest tamta Warszawa? Piotr Otrębski zagląda do jednego z ostatnich przedwojennych przewodników miejskich.
Warszawa, lata 70-te XX wieku - intensywny ruch inwestycyjny, rodzą się ikony nowoczesnej Warszawy, a Stanisław Bareja w kolejnych filmach demaskuje lukrowaną rzeczywistość Polski Ludowej.